In deze bijzondere mix van stop-motion en live-action bezoekt Jozef zijn vader in een onheilspellend sanatorium waar tijd zijn eigen wetten volgt. De nieuwste film van de gebroeders Quay is net als Street of Crocodiles gebaseerd op een boek van Bruno Schulz en dompelt de kijker onder in een surrealistische wereld vol bizarre beelden, mysterieuze figuren en spookachtige treinreizen.
