Verdwaald en beroofd in de uitgestrekte Oost-Europese bossen, vindt een adellijke afgezant van de koning van Frankrijk onderdak bij een vreemde familie. Een gedurfd maar effectief gebruik van een griezelige marionet en vintage 16mm tovert een 19e-eeuws folkloristisch vampierverhaal van Aleksey Tolstoj om in een duister, magisch en macaber maar absurd-grappig en origineel langspeelfilmdebuut.
