Een sekswerker, achtervolgd door de dood van haar kind, neemt een mysterieuze klant aan, een vreemde kluizenaar die meer geïnteresseerd is in het maken van foto’s van lichaamsdelen dan seks. Maar waartoe dient dit ritueel? Lynch meets Kiyoshi Kurosawa in deze verontrustende visie op een gedestabiliseerde samenleving.
